2018年排名前50位的自动化公司

是否有可能为经济衰退做好准备并同时进取？全球和北美最大的50个过程控制和自动化供应商向您展示了它是如何做到的。

文章出处：https://www.controlglobal.com/articles/2019/top-50-automation-companies-of-2018-are-you-ready-to-rumble/?nav=

作者：Larry O'Brien, Chantal Polsonetti, Harry Forbes, Mike Guilfoyle and Eric Cosman

翻译：Gordon

随着全球衰退的早期迹象开始浮出水面，以及从地缘政治不确定性到日趋复杂的网络攻击的风险清单越来越多，2018年将被视为在非常艰难的时期之前非常好的增长的一年。挑战创造了机会，即使主要供应商修订了2020年的指导方针，即使市场的整体增长正在放缓，也有许多新的机会。

加速技术采用

新技术的承诺及其可以提供的商业价值推动了这种增长。在工业物联网（IIoT）和数字化转型的共同愿景的推动下，自动化市场正在以比以前更快的速度采用一波越来越复杂的计算技术。从历史上看，自动化市场在采用新的计算技术时相对缓慢。例如，采用像Microsoft Windows这样的现成的商用（COTS）操作系统花费了很多年。采用标准以太网技术也花费了一些时间。

但是，随着虚拟化技术的引入，这种情况开始改变。最终用户更加熟悉更广泛的商业IT和计算技术可以提供的价值。在IT领域采用新技术与在关键任务运营技术（OT）领域采用之间通常存在10年的差距，这种差距仅缩小到了几年。最终用户驱动着采用数字转换的延迟，这些最终用户需要确定如何通过有效应用技术来从技术中获得商业价值。这也与先前技术的采用情况明显不同。

有了物联网及其从云和边缘计算到分析和机器学习（ML）的有前途的新技术套件，几乎可以立即采用。最终用户可以清楚地看到其价值，但是从这一愿景到可行的现实解决方案可能要走很长的路。领养的愿望也很快发生。愿景与持续成功之间的差距很大。随着公司试图更好地了解有效使用这些技术所需的数字智慧，可扩展性和ROI成为关键挑战。

随着用户创建可行的数字转换策略，我们开始看到其中一些烦恼。供应商也正在应对其快速转型的业务。并非所有供应商都认为这是一条通畅的道路，但是所有主要供应商仍然都参与其中，他们在投资新业务，收购新公司以及进行重组以适应加速变化的趋势。

供应商适应生存

技术的飞速发展已经在传统的自动化供应商业务模型中造成了一些严重的问题。向软件和托管服务的转变正在加速。根本性的重组无处不在。在过去的几年中，至少对于主要供应商而言，重点似乎一直在扩大公司规模并填补自动化产品中的主要空白。收购的动力仍然存在，但是技术的飞速发展再次促使许多供应商重组其业务以有效适应。

去年，我们提到了供应商取消整合的主要趋势，并且这种情况还在持续。拥有集成业务的大型供应商看到了剥离一些业务并保留投资的价值。去年，我们看到了AVEVA软件解决方案的形成，这是施耐德电气（Schneider Electric）的反向收购，其所有与软件相关的业务都转移到了AVEVA，而Schneider保留了AVEVA 60％的所有权。

同时，西门子最近剥离了天然气和电力业务。日立于2018年12月收购了ABB电网业务的80％l;通用电气最近放弃了贝克休斯的多数控制权。

前50名美国自动化供应商2018年美国收入（百万美元）

Emerson	$5,227.26
Rockwell Automation	$3,999.41
ABB	$2,280.32
Fortive (Danaher)	$2,119.96
Schneider Electric	$2,032.51
Ametek EIG	$1,453.90
GE	$1,228.85
Siemens	$1,147.44
Honeywell	$1,026.67
MKS Instruments	$1,022.66
Teledyne Instruments	$823.09
Roper Technologies	$720.00
Spectris	$655.18
National Instruments	$567.34
Flowserve	$538.39
Advantech	$522.46
Mettler-Toledo	$508.25
AVEVA	$484.08
Wika	$470.59
IMI	$458.97
Belden	$386.54
Badger Meter	$373.82
Omron	$367.04
Thermo Fisher Scientific	$364.52
TechnipFMC	$335.04
Endress+Hauser	$320.89
Eaton	$299.25
Sick AG	$299.13
Mitsubishi Electric	$280.31
Festo	$275.57
Turck	$234.54
Yokogawa Electric	$232.10
Aspen Technology	$199.08
OSIsoft	$193.52
Yaskawa	$182.45
Weidmuller	$166.41
IFM	$142.54
Wago	$140.00
Phoenix Contact	$135.55
Parker	$118.13
Vega	$109.99
Horiba	$107.76
MTS	$104.39
Metso	$102.64
Bosch Rexroth	$93.16
Beckhoff	$92.94
Toshiba	$92.87
Lenze	$91.47
Pepperl+Fuchs	$87.38
Harting	$86.94
	$33,303.31

全球前50大自动化供应商2018年全球收入（百万美元）

Siemens	$13,699.1
Emerson	$11,668.0
ABB	$9,970.0
Schneider Electric	$7,311.2
Rockwell Automation	$6,721.7
Mitsubishi Electric	$4,071.1
Honeywell	$3,672.2
Fortive (Danaher)	$3,655.1
Yokogawa Electric	$3,509.1
Omron	$3,163.1
GE	$3,083.2
Ametek EIG	$3,029.0
Endress+Hauser	$2,888.2
Phoenix Contact	$2,800.0
IMI	$2,133.0
MKS Instruments	$2,075.1
Spectris	$1,985.4
Sick AG	$1,925.6
FANUC	$1,886.1
Festo	$1,837.1
Advantech	$1,783.3
TechnipFMC	$1,613.6
National Instruments	$1,359.1
Flowserve	$1,274.3
Mettler-Toledo	$1,211.4
Wika	$1,176.5
IFM	$1,109.4
Wago	$1,096.5
Yaskawa	$1,089.2
Beckhoff	$1,077.6
Teledyne Instruments	$1,031.0
AVEVA	$1,021.2
Weidmuller	$968.2
azbil Group (Yamatake)	$909.2
Roper Technologies	$900.0
Lenze	$896.5
Harting	$896.5
Bosch Rexroth	$866.1
Eaton	$835.7
Fuji Electric	$809.7
Pepperl+Fuchs	$787.0
Turck	$776.5
Samson	$752.9
Thermo Fisher Scientific	$728.7
Horiba	$685.0
Krohne	$658.5
Hitachi	$638.8
Belden	$628.5
Burkert	$626.4
Balluff	$574.1
	$119,864.1

暂时领先供应商的顺序不变

即使进行了所有这些更改，从收入角度来看，全球最大的50家和北美过程控制和自动化供应商的相对位置在2017年至2018年之间也没有发生显着变化。大多数全球供应商的位置基本保持不变， 50家企业增加了一些以前被忽视的新供应商。在北美，我们看不到任何重大变化，直到IMI在2018年获得第14位。

即使顶级供应商的名单基本保持不变，也有一批新的供应商从IT，物联网和网络安全领域进入工业自动化领域。其中包括边缘和云计算供应商，分析和机器学习公司，以及各种工业网络安全供应商和服务提供商。这些市场都在以两位数的速度增长。这些供应商中的一些可能会与传统的自动化供应商形成严重的竞争，而其他供应商已经形成联盟或被他们收购。主要的云提供商希望通过使软件的许多方面（例如数据存储）商品化来获得市场份额，随着数字化转型的出现（尤其是在边缘），这些方面正在涌现。

供应商修订2020年指南

大型自动化供应商期望挑战日益严峻的商业环境，其中一些已经降低了对2020年的指导水平。当前的气候显示出上游石油和天然气，食品和饮料以及制药等关键行业的潜在劣势。在北美，上游石油和天然气的许多降级是由于对二叠纪盆地的投资低于预期。但是，未来是未成文的，即使在撰写本文时，沙特阿美的油田也正在从无人驾驶飞机和导弹袭击中恢复过来，这实际上使世界上6％的石油供应在一夜之间瘫痪，并使油价飙升至飓风后以来的最高水平。卡特里娜飓风多家供应商将极端天气视为市场的不利因素，并将其视为减少对上游石油和天然气以及楼宇自动化领域投资的一个因素。

传统世界适应数字化转型

由于数字化转型和物联网现在已成为现实，ARC发现许多最终用户都在努力确定成功的数字化转型是什么样子以及如何制定良好的路线图。与以往相比，正在生成和访问更多的数据。物理资产（设备，机器和其他“物”）之间的互连越来越多。 ML等先进技术激增。这些进步的成本不断下降，鼓励工业和基础设施相关的组织利用这种结合来现代化，改进和转变其业务和服务。

数字化转型对于短期和长期的业务健康与生存至关重要。数字化转型的组织将能够过渡到数字经济并在其中蓬勃发展，使数字化转型不再是“如果”，而是“何时”的问题。尽管有希望，公司仍在努力执行和扩展数字化转型。 ARC已经观察到，大多数组织进行数字化转换的愿望与他们进行转换的能力之间存在巨大差距。这些斗争中的大多数都与组织文化以及无法在业务战略与执行之间架起桥梁有关。因此，就短期而言，大多数公司的数字转型在范围，投资回报率和可持续性方面仍然受到限制。

尽管面临这些挑战，我们还是看到了成功的秘诀。 ARC见证了数字化转型，工业4.0和IIoT相关项目的实际成果。预测资产故障，优化流程和提高产品质量是组织获得良好，可衡量的回报的三个方面。

边缘计算的进步

IIoT的优势是物理设备，资产，机器，流程和应用程序与架构中启用Internet的部分相交的地方。 IIoT边缘设备向支持工业互联网的系统，应用程序和服务提供输入，并可能从中接收输出，但它们位于云和数据中心之外。边缘系统通常在内部运行，但不同于传统的非Internet连接的自动化和控制系统。

供应商通过扩大旨在服务于其功能范围的硬件，软件和解决方案的范围，来应对IIoT优势的出现。用于简单协议转换的传统自动化网关已演变为支持标准微处理器和COTS操作系统（尤其是Linux）以及容器的边缘计算设备。同时，在网络基础架构层之上正在构筑一个新的“厚边缘”层，该层由旨在满足不断增长的边缘计算和存储要求的高端边缘服务器组成。

软件领域也在不断发展。 IIoT边缘平台已从其在设备连接性，可视化，安全性和管理方面的起源而发展成为功能完善的IT / OT集成和应用程序执行环境，能够满足这一层架构上不断增长的需求。这些平台越来越被视为服务于支持IIoT的业务改进流程的本地计算和应用程序执行的工具。

精明的最终用户认识到，不仅应出于技术考虑而追求IIoT，还应实现具体的业务成果。定义理想的结果是开始确定最佳解决方案的地方，因为产品会有所不同。早期的IIoT边缘实施往往会强调以下结果：减少机器停机时间（连接产品），提高性能和安全性（连接操作），节省服务操作成本（连接服务）以及产品和服务创新。尽管有针对性的活动范围不断扩大，但IIoT边缘解决方案通过分析和基于ML的预测维护功能等应用程序实现了这些结果。

网络安全：不断变化的威胁，新的解决方案

随着网络威胁继续以工业基础设施为目标，工业网络安全市场继续经历两位数的增长。最终用户还难以开发内部网络安全专业知识，并且越来越依赖第三方来帮助他们制定和维护有效的网络安全策略。随着公众越来越意识到网络攻击的潜在后果，客户和其他公众利益相关者期望公司采取必要的步骤来保护其业务和产品以及其中包含的信息的完整性。

物联网技术的涌入还使用户问自己如何衡量新技术对生产和安全造成的网络风险。物联网技术采用的动力通常来自企业的IT部门，并且攻击者越来越多地利用IT和OT之间仍然存在的差距所产生的弱点。好的工业网络安全策略必须同时解决这两个问题。

工业控制系统（ICS）网络安全供应商的格局非常庞大且复杂。解决方案范围从工业防火墙到整套托管服务，包括威胁检测和响应解决方案，网络安全评估等。主要的自动化供应商还通过内部或通过收购和合作伙伴关系来增强自己的网络安全产品。在为系统，应用程序和设备制定自己的网络安全选择标准时，最终用户面临着如何通过日益复杂的供应商列表进行分类的挑战。

与控制系统基础架构的特定元素相关的网络威胁继续变得更加集中和有针对性。我们还了解有关Xenotime等主要网络安全威胁组织的更多信息，该组织负责Triton / Trisis攻击中东石化工厂过程安全系统。我们发现像Xenotime之类的组织比以前想象的更长的工作时间和针对范围更广的系统。最终用户越来越多地投资于更高级的威胁监视和检测方法，这些方法可以尽早识别出这类复杂的多阶段系统性攻击。

OPAF进展能否跟上步伐？

作为开放小组的一部分，开放过程自动化论坛（OPAF）的使命是创建基于标准的开放式自动化体系结构，该体系结构避免了许多与传统自动化系统相关的繁琐且重复性的安装，运营和迁移成本。 OPAF有望为流程自动化领域的潜在参与者提供更大的竞争机会。 OPAF正在更详细地修订其标准文件（实际上是“标准标准”）。当前的时间表要求OPAF在2020年1月发布修订后的文件，并在2月在奥兰多举行的ARC世界工业论坛上介绍其内容。

在2019年6月的仅限会员的OPAF Interop活动中，来自15个OPAF会员公司的参与者练习了25个原型。活动的发现和反馈将在OPAF的成员之间共享。随着这些产品的不断发展，将会安排更多的互操作性活动，下一次活动可能会在2020年初举行。

埃克森美孚公司不甘落后，它为OPAF项目提供了全部动力，并且仍在继续自己的试验台。该程序紧随其概念验证和原型程序的最新完成，该程序已在2月的ARC论坛上进行了描述。埃克森美孚旅程的下一步是开发更严格的测试台，该测试台将在未来18个月内进行。

测试平台的目标是支持组件和标准的持续测试，并减少与集成，互操作性和可伸缩性相关的风险。埃克森美孚公司还希望测试台能够生成实验数据，以测量埃克森美孚公司为现场试验选择的组件和标准的就绪性和完整性。它还希望展示供应商生产符合O-PAS标准的组件和产品的能力，该标准于去年首次发布，现在正在更新。

最后，埃克森美孚希望根据他们自己对其技术准备水平的评估来推动这项技术的发展。像许多大型流程的所有者-运营商一样，埃克森美孚通过严格控制和严格的资格审查和准备就绪评估流程来管理将新技术引入其制造业务的过程。成功完成试验台阶段之后，将在埃克森美孚（ExxonMobil）以及通过Open Group合作开发该技术的其他主要过程工业最终用户进行现场试验。预计将于2021年开始实地试验。

关于作者

研究副总裁Larry O'Brien；咨询服务副总裁Chantal Polsonetti，自动化研究总监Harry Forbes； ARC咨询小组的研究主管Mike Guilfoyle和特聘顾问Eric Cosma

排名前50位的名单是如何得出和组合的

ARC Advisory Group的分析师和控制编辑每年都会发现新公司，以跻身前50名。如果您发现了应该列出但未列出的内容，请告诉我们，以便可以对其进行评估以包括在内。尽管增加了销售额增加的公司，而相对于其他公司或已被收购的公司减少了销售额，但基本的前50名分析方法多年没有改变。如果有的话，它的范围和对过程控制和自动化活动产生的收益的关注也越来越严格。

前50名定义中包含的技术：

• 过程自动化系统以及相关的硬件软件和服务；
• PLC及其相关的硬件，软件，服务，I / O和捆绑的HMI；
• 其他控制硬件组件，例如第三方I / O，信号调节器，本质安全屏障，网络硬件，单元控制器以及单回路和多回路控制器；
• 过程安全系统；
• 用于油气，水和废水以及配电的SCADA系统；
• 交流变频器；
• 运动控制系统；
• 计算机数控（CNC）系统；
• 过程现场仪表，例如温度和压力变送器，流量计，液位变送器和相关的开关；
• 分析设备，包括过程电化学，所有类型的红外技术，用于工业生产的气相色谱仪及相关产品；
• 控制阀，执行器和定位器；
• 分立的传感器和执行器；
• 各种与自动化相关的软件，从高级过程控制，仿真和优化到第三方HMI，工厂资产管理，生产管理（MES），主要自动化供应商提供的ERP集成软件包以及类似软件自动化提供的其他与自动化相关的服务供应商；
• 状态监测设备和系统；
• 辅助系统，例如燃烧器管理系统，纸浆和纸张的质量控制系统等。

前50强定义中未包括的技术：

• 泵和马达
• 机器人技术
• 物料搬运系统
• 供应链管理软件
• 楼宇自动化系统
• 消防和安保系统
• 混合器，容器，加热器等处理设备，以及具有工程部门的供应商的过程设计许可证
• 电气设备，例如低压开关柜等